Η HELLENiQ ENERGY Holdings Α.Ε. («Εταιρεία») ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα Γ’ Τριμήνου 2023, με τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA να διαμορφώνονται στα €400 εκατ. και τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη στα €218 εκατ.. Συνολικά για το Εννεάμηνο 2023, τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA ανέρχονται σε €968 εκατ. και τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη σε €496 εκατ..
Τα αποτελέσματα στο Γ’ Τρίμηνο διαμορφώθηκαν κυρίως από τα ισχυρά διεθνή περιθώρια διύλισης και τις επιδόσεις των εξαγωγών, την αυξημένη διαθεσιμότητα μονάδων και τις πολύ καλές λειτουργικές επιδόσεις σε όλες τις δραστηριότητες του Ομίλου. Συγκεκριμένα, η παραγωγή πετρελαιοειδών αυξήθηκε κατά 5% στους 3,65 εκατ. τόνους και οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στους 3,84 εκατ. τόνους, με τις εξαγωγές να ανέρχονται στο 46% των συνολικών όγκων πωλήσεων. Αυξημένη συνεισφορά είχαν η Εγχώρια Εμπορία, αλλά και οι ΑΠΕ, καθώς αυξάνεται η εγκατεστημένη ισχύς.
Τα Δημοσιευμένα Καθαρά Κέρδη διαμορφώθηκαν στα €300 εκατ. στο Γ’ Τρίμηνο 2023 (2022: €252 εκατ.) και στα €462 εκατ. στο Εννεάμηνο 2023 (2022: €1.121 εκατ.). Η μείωση των δημοσιευμένων αποτελεσμάτων στο Εννεάμηνο προέρχεται από την επίπτωση των τιμών στην αποτίμηση αποθεμάτων αργού και πετρελαιοειδών.
Mε βάση τα αποτελέσματα Εννεαμήνου και τις προοπτικές για το σύνολο του έτους 2023, το Δ.Σ. της HELLENiQ ENERGY Holdings αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος €0,30 ανά μετοχή.
Υλοποίηση Στρατηγικής – Vision 2025
Ο σχεδιασμός του στρατηγικού πλάνου Vision 2025 αντικατοπτρίζει τις κύριες τάσεις της αγοράς και επικεντρώνεται στη βελτίωση των υφιστάμενων δραστηριοτήτων, καθώς και στην ανάπτυξη νέων. Συγκεκριμένα, η στρατηγική για την ενεργειακή μας μετάβαση στηρίζεται, α) στην αναμενόμενη αύξηση της ζήτησης για ενέργεια τα επόμενα έτη, με την παγκόσμια ζήτηση για πετρελαϊκά προϊόντα να παραμένει ισχυρή για την επόμενη δεκαετία, β) στη μετάβαση σε οικονομία χαμηλού άνθρακα με αύξηση της ηλεκτρικής ενέργειας και, κυρίως, των ΑΠΕ, γ) στο θετικό μακρο-οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα, με αυξανόμενες επενδύσεις και άνοδο του ΑΕΠ υψηλότερα του μέσου όρου της Ευρώπης, καθώς και βελτίωση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας.
Έχοντας ολοκληρώσει την πρώτη φάση του στρατηγικού πλάνου Vision 2025, ο Όμιλος επικεντρώνεται σε τέσσερεις άξονες: α) την αριστοποίηση λειτουργίας (operational excellence) σε όλες τις κύριες δραστηριότητες, β) την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων που εξελίσσουν τη θέση του στην αγορά ενέργειας, όπως βιοκαύσιμα, ηλεκτροκίνηση και εναλλακτική ενέργεια, γ) την επιτάχυνση στοχευμένης ανάπτυξης χαρτοφυλακίου σε ΑΠΕ και αποθήκευση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και ανάπτυξη δεξιοτήτων καλύτερης εμπορικής εκμετάλλευσης των μονάδων αυτών, δ) τη βελτίωση του λειτουργικού μοντέλου με ενσωμάτωση βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης ρίσκου, επέκταση του ψηφιακού μετασχηματισμού και τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος στις βασικές δραστηριότητες πετρελαιοειδών.
Βελτιωμένες συνθήκες ζήτησης καυσίμων στην εσωτερική αγορά
Η ζήτηση στην εσωτερική αγορά διαμορφώθηκε στους 1,65 εκατ. τόνους το Γ’ Τρίμηνο 2023, ως αποτέλεσμα κυρίως της αυξημένης οικονομικής δραστηριότητας και της τουριστικής κίνησης, με την κατανάλωση βενζίνης και ντίζελ στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η ζήτηση αεροπορικών καυσίμων ανήλθε στους 650 χιλ. τόνους (στα ίδια επίπεδα με το Γ’ Τρίμηνο 2022), ενώ μικρή μείωση κατά 1% κατέγραψαν τα ναυτιλιακά καύσιμα στους 751 χιλ. τόνους.
Ισολογισμός και επενδυτικές δαπάνες
Οι επενδυτικές δαπάνες ανήλθαν σε €53 εκατ. το Γ’ Τρίμηνο και σε €200 εκατ. το Εννεάμηνο 2023, κατευθυνόμενες κατά κύριο λόγο σε έργα συντήρησης και αναβάθμισης υποδομών στα διυλιστήρια, καθώς και στην υλοποίηση του προγράμματος αύξησης δυναμικότητας σε εγκατεστημένη ισχύ ΑΠΕ.
Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα €1,48 δισ., μειωμένος κατά €0,5 δισ. από τις αρχές του έτους, λόγω θετικών ταμειακών ροών στο Εννεάμηνο 2023, παρά τη σταδιακή καταβολή της συνεισφοράς αλληλεγγύης και τη διανομή μερισμάτων συνολικού ύψους €230 εκατ. περίπου στο Εννεάμηνο. Ο δείκτης δανειακής μόχλευσης (καθαρός δανεισμός προς συνολικά κεφάλαια) υποχώρησε στο 33%, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2009.
Κατά τη διάρκεια του Δ’ Τριμήνου, ολοκληρώθηκε η αναχρηματοδότηση ανακυκλούμενου τραπεζικού δανείου ύψους €400 εκατ., για 5 χρόνια, διατηρώντας το ύψος των διαθέσιμων πιστωτικών γραμμών του Ομίλου στα €1,3 δισ., βελτιώνοντας παράλληλα το προφίλ ωρίμανσης των δανειακών υποχρεώσεων.
Κύρια σημεία των αποτελεσμάτων Γ’ Τριμήνου 2023 για τις επιμέρους επιχειρηματικές δραστηριότητες, αναφέρονται πιο κάτω:
Διύλιση, Εφοδιασμός & Εμπορία
-Το Γ’ Τρίμηνο 2023, τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του κλάδου Διύλισης, Εφοδιασμού και Εμπορίας, ανήλθαν στα €327 εκατ., επικουρούμενα από τα υψηλά περιθώρια διύλισης, καθώς και από την υπεραπόδοση του συστήματος, παρά το ενισχυμένο Ευρώ και τα υψηλότερα κόστη παραγωγής λόγω πληθωριστικών πιέσεων. Η διαθεσιμότητα και των 3 διυλιστηρίων τού Ομίλου παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, με τις εξαγωγές να αντιπροσωπεύουν το 46% των πωλήσεων και τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας το 80% της παραγωγής.
-Η παραγωγή προϊόντων ανήλθε στους 3,65 εκατ. τόνους, +5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
Πετροχημικά
-Τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του κλάδου Πετροχημικών διαμορφώθηκαν στο Γ’ Τρίμηνο 2023 στα €8 εκατ., αμετάβλητα σε ετήσια βάση εξαιτίας των χαμηλών περιθωρίων πολυπροπυλενίου.
Εμπορία
-Ο συνολικός όγκος πωλήσεων στον κλάδο της Εγχώριας Εμπορίας στο Γ’ Τρίμηνο 2023 διατηρήθηκε στα ίδια με τα περσινά επίπεδα, καταγράφοντας αύξηση 3% στις πωλήσεις καυσίμων κίνησης. Η κερδοφορία βελτιώθηκε κατά 44% ευνοημένη και από κέρδη αποτίμησης αποθεμάτων, ενώ οι κανονιστικοί περιορισμοί στο μεικτό περιθώριο λιανικής παραμένουν σε ισχύ.
-Ο κλάδος της Διεθνούς Εμπορίας στο Γ’ Τρίμηνο 2023 κατέγραψε ελαφρώς χαμηλότερη κερδοφορία σε σχέση με το Γ’ Τρίμηνο 2022, κυρίως λόγω της επίδρασης χαμηλότερων περιθωρίων σε ορισμένες αγορές. Στο Εννεάμηνο 2023, η κερδοφορία διατηρήθηκε στα επίπεδα της αντίστοιχης περσινής περιόδου.
ΑΠΕ
-Η υψηλότερη εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ (356 MW) σε σχέση με το Γ’ Τρίμηνο 2022 (341 MW) οδήγησε σε αυξημένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (+6%), με τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA να ανέρχονται στα €13 εκατ. (+15%).
Συμμετοχές
-Η συνεισφορά των κοινοπραξιών και συγγενών επιχειρήσεων που ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης στον κλάδο ηλεκτρισμού και Φ.Α. ήταν αρνητική στο Γ’ Τρίμηνο 2023. Συγκεκριμένα, α) η κερδοφορία της Elpedison επηρεάστηκε αρνητικά από τη μειωμένη διαθεσιμότητα του εργοστασίου της Θίσβης, ενώ β) η συνεισφορά της ΔΕΠΑ επηρεάστηκε από χαμηλότερη ζήτηση στην εγχώρια αγορά, αλλά και από αυξημένα κόστη για την εξασφάλιση δυναμικότητας στο δίκτυο.
-Θετικά αποτελέσματα και βελτιωμένες λειτουργικές επιδόσεις, σε όλες τις δραστηριότητες. Στα €400 εκατ. τα Συγκρίσιμα EBITDA Γ’ Τριμήνου και €968 εκατ. στο σύνολο του Εννεαμήνου.
-Ώθηση από υψηλά περιθώρια διύλισης, διαθεσιμότητα μονάδων και εξαγωγές. Ενισχυμένη συνεισφορά του κλάδου ΑΠΕ.
-Ταχεία υλοποίηση της στρατηγικής “Vision 2025”, με ενίσχυση των κύριων δραστηριοτήτων και έμφαση σε πιο βιώσιμες πηγές ενέργειας.
-Επιτάχυνση της ανάπτυξης στις ΑΠΕ, με 0,4 GW εγκατεστημένης ισχύος. Σε προχωρημένα στάδια υλοποίησης έργα 0,7 GW, με ολοκλήρωση σειράς συμφωνιών. Στα 4,2 GW το συνολικό χαρτοφυλάκιο έργων.
-Στο χαμηλότερο επίπεδο 15ετίας ο δανεισμός και η δανειακή μόχλευση. Επιτυχής αναχρηματοδότηση δανείου €400 εκατ., για 5 χρόνια, με βελτιωμένους όρους.
-Απόφαση του Δ.Σ. για διανομή προσωρινού μερίσματος €0,30 ανά μετοχή.
-Η ασφάλεια εφοδιασμού, πρωταρχικό μέλημα λόγω των απρόβλεπτων γεωπολιτικών εξελίξεων στη περιοχή.
